保持乐观的心态，才能走的更远

这几天的重仓票不得不说涨幅还是很不错的，这周到现在将近涨了26%，自己花了很多的时间去研究调研，3-4个月的时间算是给了一个不错的见证，给了一个还不错的回报。从亏损到盈利，这个不算特别重要，但也以见证自己一些中间学习的东西。这段时间又是登陆龙虎榜，又是股吧热闹起来，没办法，我还是减仓了一点点，调整出来的资金有想法加软件类公司但没有，主要还是来源于自己对它不够熟悉的原因，自己没有研究太深就会导致没有底气。

目前持仓已经达到9成，原本9.7成，减了0.7成，还好的是目前手上的票都表现还行。

5G光模块盈利8%

光伏玻璃盈利220%

宠物医疗亏损12%

软件类公司盈利5%

物联网类公司盈利25%（因为减仓，导致成本有所降低）

对于5G类的公司自己还是选择时候不算成熟，相比另一个公司比自己购买的多了接近10%，当时看的时候都算是底部了，估值也相对偏低了，这个票这周又加以更多的研究，算了下，还是玩一年左右丢掉或留下一点点底仓算了，不能成为主线，带有一定周期性，通信市场太受影响，数据中心后面也许会有一个不错的增长，但后年通信市场增量不一定会有那么好，就会带动整体的增长偏差，一旦预期差偏低就不是什么好事了。这个应该要等到2023年或2024年到时候在加更大的仓位才是合理的。

后面还是继续等待，看光伏玻璃下来还是物联网类的公司下来，谁给机会就买谁，光伏玻璃按明年来算，现在还是算便宜，也有大概30%利润是没什么太大问题的，对于物联网的票其实也差不多，短期按1年来看，光伏玻璃也许会比物联网的票涨幅会更好，但物联网会玩的时间更长，预期更足，按资金成本来算更划算，越到后面越不会有像现在便宜的筹码了。今年将是最佳建仓时间，公司还有其他的行业，这个行业目前都其他公司给与更高的估值，公司预估这个行业3年达到40%的复合增长，这个我都觉得保守了点，如果这个成为公司行业划分占到第三曲线的话，那应该不会像今年一样给与30PE左右，到明年起步大概率会是40-50PE的样子，那样就能赚到估值的利润。也许明年就能翻倍，最晚后年翻倍了吧，当然这这都是猜想，还要去看后面的实际公布的业绩在来定论，到希望它今年不涨太多。这个票算是在雪球上面看到的，因为这个票还认识一个做1级市场的朋友，他之前购买过这个票，当时买入价格低多了，他都赚了1倍多走的，今天跟他聊天都说我没遇到好的时机，这个东西可遇不可求啊，那时候都不懂股市，也不懂怎么去分析公司，就算买了估计也拿不住。

后面还是要继续加油，多做研究，多独立去思考，这样才能成长的更快。

宏观方面其实也没什么好说的了，就是想着老美会给我们一个礼物，就是关税方面的，现在已经出来了，210的光伏从18%的关税降低到了15%，不知道后面会不会对其他的产品同时也降低，12月3日将是债务延期的时间了，这个应该来说也不算重要，最坏的打算就是提前加息，但这个感觉可能性也不算很大，假设加息也不会很强烈，这样对他根本没有太多的好处。拜登解决了一部分供应链的问题，后面应该就是通胀的问题了吧，那就是影响大宗，通胀如果下行了，那应该会看到很多上游下行，中游和下游肯定就是最大的受益者了。

#创作者#