2024.11.01 早报/市场要闻

周四，美国9月核心PCE物价指数年率录得2.7%，高于预期的2.6%，与前值持平，美国9月核心PCE物价指数月率录得0.3%，符合预期，较上月的0.1%有所反弹。美国上周初请数据有所下降，录得21.6万人，低于预期的23万人，前值由22.7万人修正为22.8万人。

数据公布后，美元指数有所上涨，但随后快速下跌并失守104关口，最终收跌0.2%，报103.89。美债收益率小幅回落，基准的10年期美债收益率收报4.282%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.170%。

现货黄金周四从历史高位回落，日内一度大跌超40美元，至2731.55美元的日内低点，随后有所反弹，最终收跌1.52%，报2743.84美元/盎司。一方面，美国PCE、初请失业金等数据表现靓丽，打压了美联储降息预期，另一方面，一部分多头在非农数据和美国大选前获利了结。投资者今日聚焦美国非农就业报告，还有美国10月ISM制造业PMI。

油价周四延续涨势，上涨超过1美元，因有报道称伊朗准备在未来几天从伊拉克境内对以色列发动袭击，时间可能是在11月5日美国大选之前。WTI原油日内涨超2%，并站上70美元关口上方，最终收涨2.05%，报70.27美元/桶；布伦特原油收涨1.87%，报73.99美元/桶。

美股道指收跌0.9%，标普500指数跌1.86%，纳指跌2.76%。英伟达(NVDA.O)跌4.7%，特朗普媒体科技集团(DJT.O)跌11%，微软(MSFT.O)跌6%，英特尔(INTC.O)美股盘后涨超15%。因季度净利润不及预期，苹果(AAPL.O)美股盘后跌超1%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.3%，理想汽车(LI.O)重挫13.5%，蔚来汽车(NIO.N)跌近5%。

日本央行将政策利率维持在0.25%不变，符合市场预期，大致维持物价预期不变。

欧元区核心CPI回升，支持谨慎对待降息，通胀保持韧性，但ECBWATCH工具显示，欧洲央行12月降息25个基点的几率为92.15%。

英镑/美元周四收盘下跌0.45%后持稳，目前交投于1.2897附近。BOEWATCH工具显示，英国央行11月7日降息的几率下降至79.6%。

今日关注：美国9月非农就业报告🔥；美国10月ISM制造业PMI；地缘局势相关消息；美国大选相关消息。