如何找到并应用自己的交易策略

交易可能看起来很难，尤其是对于新手交易者而言。毕竟，您有太多可选择的策略、技术指标及智能交易系统等。当然，也有海量指南、课程及视频可以帮助有志于加入交易行业的人学习外汇市场的基础知识及细节内容。但是，它们的数量本身就让人感到困惑。没错，您可以选择复制其他成功的交易者。但如要成为一名专业的外汇交易者并充分发掘外汇市场的潜力，您需要找到并使用自己的交易策略。更不用说，即使是最好的交易者也会遇到亏损期。他们或许能度过亏损期，但您不能。本文将向您介绍成功应用交易策略所需的基本方法。

经验丰富的交易者列出了几件在开始交易前需要了解的事情。其中包括：

• 交易可能比看起来容易。当您开始了解各种交易策略和方法后，你会发现交易并不是什么高深的学问。大多数技术都非常简单且容易理解。即便您不上大学，您也能学懂。
• 只找到一项优秀的交易策略是不够的。实际上，有些专家认为在某种程度上，大多数交易策略和方法都是优秀的（或至少是可行的）。作为一位交易者，您面临的主要挑战是要知道在哪里、何时以及如何应用一项优秀的策略。
• 交易通常很难。尽管前文中提到交易不难，但绝大多数零售外汇交易者都以失败告终。这个比例可能从 90% 到高达 99.9% 不等，具体因您询问的交易者而异。如果交易很简单，为什么会出现这样的结果呢？这可能是您下一步需要了解的最重要的一点。
• 在大多数案例中，交易者失败的原因在于交易者本身。心理因素对交易者的成功发挥着至关重要的作用，这已经不是什么秘密。同样，它对您的失败也很重要。它可能缺乏纪律性。或者，您选择的交易方法可能与您的心理特征不符。无论如何，你需要有正确的心态才能找到成为一名盈利外汇交易者所需的立足点。

作为一位有志向的交易者，您面临的最大问题之一是没人能教您一项只适合您本人的策略。为什么呢？许多专业的市场参与者认为，交易更像是一门艺术，而不是科学。在交易中，您经常需要运用您的个人判断，这会使过程变得主观，而非客观。这种技能是无法通过理论教学来传授的。确实，您可以观察经验丰富的交易者是如何参与市场的。但如果您不明白他们的操作用意，那么您的观察效果很有限。“因为直觉”这个答案可能也不会为您带来太大的帮助。您需要时间和经验来培养自己的直觉。当然，您可以使用机器人来避免这些麻烦。但算法交易本身就有很多问题，因此最好是分开讨论它们。如要正确地使用它们，您还是需要学习交易方法。因此，您的未来最终只掌握在自己手中。

但您应该从哪里开始呢？请静下心来，仔细考虑您目前的情况以及您对交易生涯的规划，并记录基本要点。您是谁？您想成为谁？您的优势是什么？您的劣势是什么？您认为一名专业交易者的理想交易日是什么样的？您目前的生活状况如何？您的整体人生目标是什么，特别是作为一名交易员的职业目标是什么？如果您对您目前的情况以及您未来的目标有清晰的认识，这可以提升您的动力并帮您了解该如何实现目标。然后，请专注于您的目标并朝着它努力。

然后，请采用三个步骤：

1. 寻找一项适合您的策略。
2. 积极回测以验证您的策略。
3. 验证之后，应用您的策略。

请记住：没有完全理想的策略，交易者总要有取舍。当您选择一项交易策略时，请记住您对一名专业交易者的理想交易日的看法。您是否想每天只交易几个小时，为其他事情腾出一些时间呢？这是有可能做到的。您可以做一位波段或头寸交易者。但这意味着当您离开电脑时，您可能会错过许多优质的交易机会。或者，您是否想抓住盈利机会呢(即使盈利机会最小)？您可以做到这一点。这正是剥头皮交易者的做法，但这意味着您需要连续数小时盯着显示器。您需要考虑各种选择以及它们的优缺点，然后选择最适合您的计划。

如果一项策略没有带来您想要的结果，这并不代表您应该立即放弃这项策略。先试着调整和修改它。测试和调整可能无聊又繁琐，但您需要找到一项优秀的策略并通过它获得最佳的结果。但您也应该记住，回测与实盘交易不是一回事。即使您做的事情似乎相同，但用真钱交易与用虚拟钱交易可能会有很大的不同，它们的结果可能会让您感到惊讶。

优秀的交易方法通常涉及对以下方面的考量：

• 市场状况。
• 您想要入场的价格点。
• 验证——您入场前市场应该呈现的状况。
• 维护——您入场后市场应该呈现的状况。
• 盈利目标。
• 风险管理。

一旦您找到并测试了一项可盈利的策略，就坚持使用它。不要因为有几笔交易出现亏损就切换到另一项策略。即使是最优秀的交易者使用最优秀的策略，他也会经历一段不成功的交易期。这些交易期可能会持续数天、数周、数月甚至是数年。这并不意味着，当您发现您的策略与您偏好的交易风格不一致时，您应该继续忍受亏损。假设您选择的交易技巧只为您带来了亏损，那么，您或许应该寻找一种新的交易方法。

您可能听说过一些交易规则。它们让人想起了电影《加勒比海盗》中的台词：这种代码更像是“指南”，而不是实际规则。了解其他交易者经常在交易中采用什么规则是有用的，但这并不意味着这些规则完全适合您的情况。例如，您可能听说过任何给定交易都只应用本金的 X％ 冒险。总体而言，这是一条不错的规则。但您可能更愿意冒险投入比例稍高一些的资金，或与之相反，为了安全起见，在创建头寸时只投入更低比例的资金。最后，您可以自行找出适合您交易风格的理想规则。

结语

• 只有您本人才能制定属于您自己且与您的目标及交易风格相符合的策略。
• 如果您找到一种适合您的策略，请坚持它。如果它带来了亏损，您最好调整现有策略，而不是尝试寻找新策略。
• 不要因为您在外汇市场中的失败率而失去斗志。不要被看似复杂的方法、技巧和交易规则吓倒。测试、调整并应用您喜欢的策略。
• 如果您找到适合自己的策略，您将能更轻松地学习交易、积累经验并应用交易知识。