MUFG Akuisisi Home Credit Group, Nilai Transaksi Mencapai Rp9,7 Triliun

IDXChannel - Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Jepang secara resmi mengumumkan aksi akuisisinya terhadap beberapa entitas bisnis di bawah jejaring Home Credit Group.

Sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (23/11/2022), akuisisi akan dilakukan MUFG melalui MUFG Bank, Thailand Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) dan PT Indonesia Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF).

Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa total nilai transaksi bakal mencapai €596 juta, dan bakal rampung pada tahun depan. Dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap euro sebesar Rp16.320 per euro, maka nilai akuisisi tersebut setara dengan Rp9,72 triliun.

Nilai sebesar itu dikucurkan MUFG untuk mengambil alih seluruh saham Home Credit Consumer Finance Philippines Inc (HC Philippines) dan 85 persen saham PT Home Credit Indonesia (HC Indonesia). 

Langkah akuisisi sengaja dilakukan untuk memperluas ekspansi bisnis MUFG di Asia, sekaligus memanfaatkan pertumbuhan konsumsi di pasar negara berkembang, seperti Indonesia dan Filipina.

Pihak manajemen MUFG memastikan bahwa keseluruhan proses akuisisi nantinya bakal dilaksanakan dengan tetap tunduk pada persetujuan dari pemegang saham Krungsri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Philippines Competition Commission (PCC), dan pemberitahuan kepada Japanese Financial Services Agency (JFSA).

Selain itu, transaksi bakal juga dilaporkan kepada Securities and Exchange Commission of Philippines, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan/atau badan pengatur terkait lainnya, diharapkan selesai pada 2H/2023. Langkah ini menandai pencapaian penting lainnya dalam arah strategis ekspansi ASEAN BAY.

“Kami sangat senang untuk mengumumkan penandatanganan perjanjian akuisisi PT. Home Credit Indonesia dan HC Consumer Finance Philippines, Inc., pada saat penutupan transaksi setelah semua persetujuan regulator. Kami yakin bahwa keahlian lokal mereka dan jaringan yang mapan bersama dengan pengalaman yang luas (Krungsri dan ADMF) dalam bisnis pembiayaan konsumen akan meningkatkan daya saing bisnis mereka," ujar  Krungsri President and Chief Executive Officer, Mr. Seiichiro Akita, dalam pernyataan resminya, Kamis (24/11/2022).

Menurut Akita, sinergi diantara kedua perusahaan tersebut akan menguntungkan semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan lokal di Indonesia dan Filipina. Pencapaian ini sekali lagi menggarisbawahi komitmennya terhadap strategi ekspansi ASEAN, membuka jalan menuju aspirasi untuk menjadi Bank Thailand Pilihan yang Menghubungkan Kebutuhan Pelanggan di ASEAN.

Krungsri akan menjadi pemegang saham mayoritas di PT. Home Credit Indonesia dengan jumlah saham 75 persen, di mana Adira Finance, anak perusahaan Bank Danamon dan anggota MUFG, akan memegang saham minoritas sekitar 10 persen.

Sementara, Direktur Utama ADMF, Dewa Made Susila, menekankan bahwa pihaknya yakin transaksi ini dapat membantu memperkuat franchise Grup MUFG di Indonesia dan membangun sinergi antara Home Credit, Bank Danamon dan Adira Finance. 

"Adira Finance akan terus meningkatkan kolaborasi dengan entitas Grup MUFG untuk dapat melayani konsumen dan mitra bisnis kami lebih baik lagi," tandas Dewa. (TSA)