Chandra Asri Group Raih Pinjaman Sindikasi Berkelanjutan US$ 800 Juta

PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) resmi menggunakan opsi Greenshoe dalam fasilitas pinjaman sindikasi berjangka terkait keberlanjutan setara US$ 600 juta, yang ditandatangani pada Mei 2024. Fasilitas tersebut ditingkatkan menjadi setara dengan US$ 800 juta setelah mendapat respons positif dari pasar perbankan.

Dukungan ini diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan secara keseluruhan, terutama praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pengelolaan lingkungan.

Diketahui pinjaman ini ditujukan untuk mendukung proyek-proyek ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial.

Chief Financial Officer Chandra Asri Group Andre Khor mengatakan dengan integrasi strategi keuangan yang mengedepankan tujuan keberlanjutan, Chandra Asri Group yakin dapat memimpin praktik bisnis yang berkelanjutan.

"Chandra Asri Group sangat senang dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan terkemuka dari berbagai wilayah, dan kami berharap dapat memanfaatkan dana ini untuk mendorong proyek-proyek ekonomi berkelanjutan," kata Andre Khor dalam keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).

Chandra Asri Group bermitra dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("OCBC") sebagai bank penasihat dan Mandated Lead Arranger, Underwriter, dan Bookrunner ('MLAUB') untuk fasilitas pinjaman sindikasi senilai setara US$ 800 juta, didukung oleh lembaga keuangan terkemuka seperti: PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED, PT Bank Permata Tbk., PT BANK HSBC INDONESIA, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Bank ICBC Indonesia. Adapun, OCBC juga bertindak sebagai koordinator keberlanjutan tunggal dalam fasilitas tersebut.

"Kami juga berterima kasih kepada OCBC atas peran luar biasa mereka sebagai bank penasehat dan MLAUB. Keahlian dan dukungan mereka telah sangat berharga dalam membantu kami mencapai pencapaian ini dan memungkinkan Chandra Asri Group untuk maju secara bertanggung jawab," tuturnya.

Sementara itu Head of Global Wholesale Banking of OCBC Tan Teck Long mengatakan pihaknya senang dapat mendukung Chandra Asri. Dengan kemitraan ini, diharapkan Chandra Asri dapat memacu pertumbuhannya dengan cara yang ramah lingkungan.

"Kemitraan ini mencerminkan komitmen OCBC untuk memanfaatkan keahlian dan solusi keuangan inovatif kami guna membantu klien kami mencapai ambisi mereka dan mendukung mereka dalam transisi menuju dunia dengan emisi karbon rendah," tuturnya.