Saudi Aramco Kembali Berencana Terbitkan Surat Utang Rp45 Triliun

IDXChannel - Saudi Aramco, perusahaan migas raksasa asal Arab Saudi akan menerbitkan surat utang senilai USD3 miliar atau setara Rp45 triliun.

Dikutip dari Bloomberg, Rabu (25/9/2024), rencana ini dilaporkan akan dilaksanakan dalam dua bulan ke depan. Penerbitan obligasi ini merupakan kali kedua yang dilakukan Saudi Aramco yang pada Juli 2024 telah menuntaskan penerbitan surat utang senilai USD6 miliar atau lebih dari Rp90 triliun.

Saudi Aramco telah menunjuk bank untuk penerbitan surat utang syariah alias sukuk berdenominasi dolar AS. Sukuk itu dibagi dalam tiga kategori dengan rentang jatuh tempo lima hingga 10 tahun.

Saudi Aramco menunjuk Al Rajhi Bank, Citigroup, JP Morgan Chase & Co, dan Standard Chartered sebagai agen penjualan surat utang tersebut.

Langkah Saudi Aramco yang gencar berutang ini seiring dengan rencana Pangeran Mohammad bin Salman membawa ekonomi Arab Saudi untuk tidak bergantung pada minyak.

Rencana penerbitan surat utang ini dilakukan di tengah rendahnya harga minyak saat ini berkisar USD75 dolar per barel, di bawah harapan pemerintah Arab Saudi yang membutuhkan harga minyak USD100 per barel agar APBN tak defisit.

Selain kerajaan, harga minyak juga berdampak pada kinerja keuangan Saudi Aramco yang laba bersihnya turun. Selama ini, pemerintah Saudi sangat tergantung pada dividen Aramco yang tahun ini diperkirakan menyumbang kas kerajaan hingga USD124 miliar atau hampir Rp2.000 triliun.

Sementara posisi arus kas operasional Saudi Aramco tercatat USD19 miliar di kuartal terakhir, sehingga untuk bisa membayar dividen sesuai target, perusahaan memerlukan tambahan utang lebih besar.

Pada Juli 2024, Saudi Aramco untuk pertama kalinya menerbitkan obligasi berdenominasi dolar AS senilai USD6 miliar. Adapun satu bulan sebelumnya, pemerintah Saudi melepas sebagian saham di Saudi Aramco dan memperoleh dana USD12 miliar.

(Rahmat Fiansyah)