纳指和黄金创新高，汽车股不佳，比特币升破7.3万美元，日元刷新三个月最低

美国经济数据喜忧参半。尽管美国10月谘商会消费者信心指数超预期强劲至九个月高位，但美国9月JOLTS职位空缺大幅不及预期，创三年多新低，且裁员人数增加，增添劳动力市场疲软迹象。分析称，JOLTS下降原因是受到飓风海伦短期因素影响。

“特朗普交易”令美债收益率盘初走高，随后因JOLTS数据加之七年期美债拍卖强劲，美债收益率冲高回落，市场目前预计美联储11月份降息25个基点的可能性接近100%。

在被称为“沙漠达沃斯”的沙特未来投资倡议峰会上，全球金融界巨头的高管中多数人赞同到今年底美联储可能只再降息一次，但美国大选不确定性和降息押注还是推涨金价再创最高。

投资者目前正在等待一系列经济数据，包括周三的ADP就业报告、周四的美国9月核心PCE通胀和周五的非农就业报告，以进一步判断美联储的政策立场，美联储将于11月7日宣布下一次利率决定。

据央视新闻，欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税，电动车与欧洲汽车股齐挫。特斯拉一度跌2.7%，理想汽车跌超2%，蔚来跌超3%，小鹏汽车和大众汽车美股跌超4%。

10月29日周二，美股收盘涨跌互现，因投资者卖出小盘股和蓝筹股，买入科技股和芯片股，纳指盘中最高涨超1%领涨，再度刷新历史新高。电信和科技板块涨幅居前，其余板块均下跌。公用事业、能源板块跌幅居前。市场聚焦财报，谷歌Q3云营收超预期，盘后涨超5%，高管们表态要加大AI扩张力度，AMD业绩指引逊于预期盘后跌超7%。中概股冲高普遍回落，昨日大涨的光伏股两位数收跌，造车新势力普跌：

• 美股三大指数仅道指跌。标普500指数收涨9.40点，涨幅0.16%，报5832.92点。与经济周期密切相关的道指收跌154.52点，跌幅0.36%，报42233.05点。科技股居多的纳指收涨145.56点，涨幅0.78%，报18712.75点。纳指100指数收涨0.98%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨1.73%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌0.27%。恐慌指数VIX收跌1.92%，报19.42。

• 标普500指数的11个板块跌多涨少。电信板块涨1.56%，信息技术/科技板块涨1.12%，工业板块跌0.14%，可选消费板块跌0.20%，医疗保健板块跌0.29%，金融板块跌0.61%，原材料板块跌0.67%，房地产板块跌0.94%，必选消费板块跌0.96%，能源板块跌1.44%，公用事业板块跌2.13%。

• 美股行业ETF收盘多数下跌。半导体ETF涨逾2%，科技行业ETF、网络股指数ETF及全球科技股ETF各涨至少1%。而公用事业ETF跌超2%，能源业ETF跌超1.5%，全球航空业ETF与日常消费品ETF各跌约1%，金融业ETF、区域银行ETF以及可选消费ETF均跌至少0.5%。

• “科技七姐妹”仅特斯拉跌。苹果收涨0.12%，推出Mac Mini，配置M4芯片和AI功能，业界消息称苹果已投入下世代M5芯片开发，采用台积电3nm制程生产。业界预料，接下来苹果端出的M5芯片AI性能与算力将更强，引爆新一波换机潮。谷歌A收涨1.78%，三季度云营收超预期，股价盘后一度涨超5%。英伟达收涨0.52%，亚马逊收涨1.3%，微软收涨1.26%，“元宇宙”Meta收涨2.62%，而特斯拉跌2.7%后收跌1.14%。
• 芯片股集体走高。费城半导体指数收涨2.31%。行业ETF SOXX收涨2.46%；英伟达两倍做多ETF收涨1%。AMD收涨3.96%，但盘后公布的业绩指引逊于市场预期，暗示AI增速放缓，股价一度跌超7%。科磊收涨3.24%。安森美半导体收涨3.41%，Arm控股收涨4.77%，高通收涨2.19%。阿斯麦ADR收涨1.15%。博通收涨4.2%，报道称博通和OpenAI正在开发一款AI推理芯片。台积电ADR收涨1.16%，美光科技收涨1.68%，应用材料收涨2.58%，而英特尔收跌0.09%。
• AI概念股涨跌各异。BullFrog AI收跌0.82%，Serve Robotics收跌1.02%，Palantir收跌0.09%，C3.ai收涨0.04%，Snowflake收涨0.9%，超微电脑收涨2.93%，英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌1.8%，BigBear.ai收涨2.31%，CrowdStrike收涨3.19%，甲骨文收涨0.59%，戴尔科技收涨0.8%。
• 中概股普遍回落。纳斯达克金龙中国指数涨0.8%后转而收跌1.44%。ETF中，中国科技指数ETF（CQQQ）收跌0.41%。中概互联网指数ETF（KWEB）收跌0.82%。富时中国3倍做多ETF（YINN）收跌1.95%。富时中国3倍做空ETF（YANG）收涨2.03%。“中国龙”ETF RONDHL CHINA ETF（DRAG）收涨0.15%。富时A50期指连续夜盘收跌0.01%，报13477.000点。
  
• 热门中概股中，阿特斯太阳能收跌9.6%，晶科能源收跌12.78%，大全新能源收跌22.75%，房多多收跌1.69%，理想汽车收跌2.44%，极氪收跌8.8%，小鹏汽车收跌4.37%，蔚来收跌3.61%，新东方收跌2.93%，携程网收跌0.28%，B站收跌1.35%，京东收跌1.2%，阿里巴巴收跌0.1%，拼多多收跌0.43%，唯品会收跌0.88%，老虎证券收跌4.02%，而嘉楠科技收涨22.6%，斗鱼收涨4.6%，Boss直聘收涨0.8%，亚朵收涨0.5%，名创优品收涨0.21%，美团ADR收涨0.31%，百度收涨0.49%，网易收涨1.53%。
• 其他重点个股：（1）汇丰控股营收、Q3盈利超预期，宣布30亿美元股票回购计划，股价涨超4.6%后收涨2.81%。（2）阿迪达斯Q3业绩好于预期，营收双位数增长，毛利率升至51.3%，并上调全年业绩预期，股价收涨3.59%。（3）英国石油巨头BP的ADR收跌5.44%，欧股跌4.97%，第三季度利润同比下降30%，跌至近四年低点。（4）福特收跌8.44%，因成本问题和飓风干扰而下调全年EBIT预期。（5）特朗普媒体科技集团（DJT）收涨8.76%，盘中因波动过大而多次暂停交易。（6）德国半导体公司英飞凌宣布推出全球最薄硅功率晶圆，股价跌近1.6%后收涨0.39%。（7）辉瑞收跌1.39%，公司三季度营收超预估，并提高全年调整后每股收益预估。（8）麦当劳涨近2%后收跌0.6%，公司第三季度可比销售额未达预期，麦当劳称美国多地门店爆发的大肠杆菌感染事件似乎得到了控制。（9）电子支付平台PAYPAL跌近8.1%后收跌3.96%，第三季度营收不佳。（10）Snap第三季度业绩超预期，盘后一度涨超10%。（11）Reddit三季度意外获得净利润，四季度营收和EBITDA指引超预期，股价盘后一度涨超24%。（12）AI热潮带来利好，ASM国际三季度订单超预期，ADR收涨6.16%。（13）美国食品药品管理局（FDA）发现减肥药活性成分工厂存在质量问题，诺和诺德盘中跌近1.1%后收跌0.34%，徘徊九个月低点附近。

周二欧洲股市高开低走，旅游类股领跌欧洲板块，其中德国汉莎航空因Q3营业利润下降跌4.7%，而汇丰因盈利超出预期收涨4%，减肥药活性成分工厂的质量问题令诺和诺德丹麦股价收跌超0.2%：

• 欧洲STOXX 600指数收跌0.57%，报517.99点。欧元区STOXX 50指数收跌0.40%。富时泛欧绩优300指数收跌0.57%。
• 德国DAX 30指数收跌0.27%。法国CAC 40指数收跌0.61%。荷兰AEX指数收跌0.24%。意大利富时MIB指数收跌0.26%。英国富时100指数收跌0.80%。西班牙IBEX 35指数收跌0.91%。

10年期美债收益率盘中刷新三个月最高，两年期美债收益率冲高回落，最终跌超4个基点，告别四日连涨趋势。欧债普跌，法意希可比主权债收益率均涨约7个基点：

• 美债：尾盘时，美国10年期基准国债收益率跌2.80个基点，报4.2541%，北京时间23:18曾涨至4.3365%，逼近7月3日顶部4.4415%和5月1日顶部4.6924%。两年期美债收益率跌4.14个基点，报4.0962%，21:31曾涨至4.1743%，逼近8月1日顶部4.2964%，4月30日曾达到5.0434%。

• 消息面上，巴克莱策略师Joseph Abate预计美联储缩表（QT）过程可能会持续至2025年3月份。金融界领袖认为美联储今年不会降息两次。高盛CEO强调在政策明确前难定货币政策，贝莱德CEO指出全球通胀高企，预期利率不会过低。这与交易员预测的年底前再降息两次、2025年底利率达3.5%相悖。

• 欧债：尾盘时，10年期德债收益率涨5.1个基点，报2.337%。两年期德债收益率涨4.2个基点。10年期英债收益率涨6.1个基点，报4.315%。两年期英债收益率涨5.1个基点。10年期法债收益率涨6.9个基点，10年期意债收益率涨7.2个基点。英国工党政府重磅预算公布前日，英债收益率涨超5个基点。
• 德国工商总会秋季经济预测显示，德国经济2023年萎缩0.3%，2024年预计萎缩0.2%，2025年将继续停滞不前，德国可能连续三年面临经济萎缩风险，正处于“顽固的结构性危机”中。但德国GfK消费者信心调查显示，11月份消费者信心将有所上升。

美元指数刷新约三个月高位后回落，日元兑美元险些失守154触及三个月低点，兑英镑跌向200关口。离岸人民币盘中一度跌超192点失守7.16至两个月新低，美股盘中收复跌幅，比特币期货涨约4%一度突破7.4万美元：

• 美元：美元指数DXY尾盘跌0.03%，报104.286点，全天冲高回落走势，北京时间21:05曾涨至104.636点，随后逼近17:39出现的日低104.214点。彭博美元指数涨0.09%，报1262.96点，日内交投区间为1261.25-1265.08点。

• 非美货币：欧元兑美元涨0.04%，报1.0816，21:03曾跌至1.0769；英镑兑美元涨0.31%，报1.3010；美元兑瑞郎涨0.23%。商品货币对中，澳元兑美元跌0.35%，纽元兑美元跌0.18%，美元兑加元涨0.18%。瑞典克朗兑美元涨0.20%，挪威克朗兑美元涨0.26%。

• 日元：日元兑美元尾盘跌0.06%，报153.38日元，日内交投区间为152.76-153.87日元。欧元兑日元涨0.06%，报165.90日元；英镑兑日元涨0.34%，报199.548日元，02:39曾涨至199.715日元，逼近7月24日顶部201.185日元。市场预计周四日本央行维持利率不变。
• 离岸人民币（CNH）：离岸人民币兑美元盘中最深跌逾192点，失守7.16触及两个月最低，尾盘涨21点，报7.1428元。
• 加密货币：市值最大的龙头比特币期货尾盘涨3.98%，报73100.00美元，北京时间03:11曾涨至74485.00美元，据彭博数据，6月5日报75180.00美元。现货比特币一度涨6%并升破7.3万美元，上逼3月份所创历史新高。第二大的以太坊期货涨4.79%，报2645.50美元，01:03曾涨至2713.00美元。

由于中东地缘政治风险减弱，油价两日连跌，美油周一跌超6%后周二再跌0.25%，徘徊逾四周低位，不过美油在美股盘前曾涨超1美元或涨1.7%，一度突破68美元：

• 美油：WTI 12月原油期货收跌0.17美元，跌幅0.25%，报67.21美元/桶。美油在欧股盘中最高涨近1.7%升破68.50美元，随后急转直下，美股午盘最低跌近1%下逼66.70美元。
• 布油：布伦特12月原油期货收跌0.30美元，跌幅0.42%，报71.12美元/桶。布油走势与美油类似，最高涨近1.7%升破72.60美元，最低跌近1%下逼70.70美元。
• 消息面上，高盛表示，与基本面相比，短期内油价过于便宜。高盛预计，由于美国战略石油储备的补充以及航空业的需求助推油价上涨，即使中东地区没有出现石油供应中断，布油价格也将在第四季度回升至每桶77美元。但美国产量强劲和OPEC+计划增加供应等因素都可能导致2025年石油市场的供应过剩，导致油价下跌。
• 天然气：NYMEX 11月天然气期货收涨1.60%，报2.3460美元/百万英热单位。

由于美国总统大选、中东紧张局势，美联储降息预期，加之诸多经济数据公布前，不确定性令市场加大避险押注，现货金周二涨约1.2%升破2770美元，创下历史新高，今年迄今已累涨逾34%：

• 黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘涨1.12%至2786.70美元/盎司。现货黄金亚市盘初曾小幅走低，最低跌近0.1%下逼2740美元，随后持续走高，尾盘时最高涨近1.2%升破2770美元，尾盘时涨1.18%，报2774.87美元/盎司。

• 白银：COMEX 12月白银期货尾盘涨1.84%，报34.625美元/盎司。现货白银亚市早盘最低跌近0.2%下逼33.60美元，随后持续拉升，美股早盘时最高涨近2.6%升破34.50美元，尾盘时涨2.32%，报34.4541美元/盎司。

• 消息面上，Exinity Group首席市场分析师Han Tan认为，只要美国大选不确定性继续影响市场情绪，并且美联储降息预期不变，金价可能会继续上涨，未来几天可能触及2800美元。另外，世界第二大黄金消费国印度无视新高金价，为了庆祝排灯节和迪瓦利节而积极购买黄金。
• 伦敦工业金属涨跌不一：伦铜收跌11美元，报9530美元/吨。COMEX铜期货涨0.05%，报4.3645美元/磅。伦铝收涨14美元，报2659美元/吨。伦锌收跌17美元，报3122美元/吨。伦铅收跌26美元，报2004美元/吨。伦镍收跌142美元，报15873美元/吨。伦锡收跌345美元，报31084美元/吨。伦钴收平，报24300美元/吨。

以下为北京时间10月29日22:00以前更新内容

周二美股盘后将公布季报的公司有，谷歌母公司Alphabet，AMD、Qorvo、Reddit、Snap、亿滋国际MDLZ、墨式烤肉CMG、第一太阳能、凯撒娱乐等。Meta和微软定于周三公布财报，而苹果周四盘后公布。

由于投资者静待众多科技公司季报，周二美股波动较小：

• 美股三大指数一度齐涨：标普500大盘跌近0.4%后涨超0.2%。与经济周期密切相关的道指跌超0.5%后涨超0.2%。科技股居多的纳指跌超0.3%后涨近0.4%。罗素小盘股指跌近1%后跌幅收窄。

• 美股盘初，主要行业ETF多数下跌，全球航空业ETF、公用事业ETF跌近2%，可选消费ETF跌1%。

• “科技七姐妹”涨跌不一。苹果跌近0.5%后涨近0.3%。微软跌近0.2%后涨超0.6%。谷歌A一度涨超1%。亚马逊跌超0.3%后涨超0.4%。“元宇宙”Meta一度涨近0.9%。英伟达跌近1.6%后转涨。特斯拉涨近1%后跌超1.4%。

• 芯片股多数走高。费城半导体指数跌近0.5%后涨超0.6%。Arm控股跌近1.2%后涨超1.8%，AMD跌超0.6%后涨近1.7%，应用材料跌近0.4%后涨超1.3%，高通跌近0.6%后涨超1%，美光科技一度跌超0.6%，科磊跌近0.1%后一度涨超1%，博通跌近0.5%后涨超0.8%，台积电ADR跌近0.6%后涨超1.3%。

• AI概念股涨多跌少。CrowdStrike一度涨超2.2%，Snowflake跌近0.7%后涨超1.5%，BigBear.ai跌超1.7%后涨超1.1%，甲骨文一度涨超0.5%，Serve Robotics涨超3.7%后跌近5%，英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI跌超4.2%后涨超2%。

• 中概股多数高开后回落。纳斯达克金龙中国指数涨近0.8%后跌近1.1%。热门中概股中，光伏股大全新能源一度跌近24.3%，极氪一度跌超8.7%，小鹏汽车一度跌超4.7%，老虎证券一度跌超3.5%，蔚来一度跌超3.3%，理想汽车一度跌超3.3%，B站一度跌超2.3%，房多多一度跌超2.5%，新东方一度跌近2.1%，拼多多一度跌超0.9%，而网易一度涨超2.5%，名创优品盘初涨近3.4%后涨幅砍半。
• 其他重点个股：（1）汇丰控股营收、Q3盈利超预期，宣布30亿美元股票回购计划，股价一度涨超4.6%。（2）阿迪达斯Q3业绩好于预期，营收双位数增长，毛利率升至51.3%，并上调全年业绩预期，股价一度涨超1.3%。（3）英国石油（BP）一度跌超5%，公司第三季度利润为23亿美元，同比下降30%。（4）福特一度跌近10.5%，因成本问题和飓风干扰而下调全年EBIT预期。（5）特朗普媒体科技集团（DJT）涨近14.7%跌超8.1%。（6）德国半导体公司英飞凌宣布推出全球最薄硅功率晶圆，股价一度跌近1.6%。（7）辉瑞涨近1.1%后跌超1.4%，公司三季度营收超预估，并提高全年调整后每股收益预估。（8）麦当劳一度涨近2%，公司第三季度可比销售额未达预期，麦当劳称美国多地门店爆发的大肠杆菌感染事件似乎得到了控制。（9）电子支付平台PAYPAL一度跌近8.1%，第三季度调整后每股收益1.20美元。（10）核电概念股美股盘初普跌，Altman持股的Oklo一度跌超11.5%。
• 其他资产中，现货黄金一度升至每盎司2759美元上方，创历史新高。

【以下为22:00以前更新内容】

10月29日周二，美股低开，道指跌0.5%，纳指跌0.08%，标指跌0.24%。热门中概股多数走高，纳斯达克中国金龙指数涨0.71%。汇丰涨超3%，宣布30亿美元股票回购计划。特朗普媒体科技盘初涨超12%。福特盘跌近10%，创下7月25日以来最大跌幅。

美债集体下行，10年期美债收益率上涨5个基点报4.332%。

美元小幅上涨，日元持续下行。

国际油价昨日重挫后小幅反弹，美油、布油双双涨超0.5%。现货黄金小幅上涨，现报2757.17美元/盎司。比特币重返7.1万美元上方。

富时中国A50指数期货突然拉升，一度涨超1.4%，恒指期货也大幅飙升，这两大指数拉升可能与外围对于政策的预期有关。

本周，市场持续关注科技巨头的财报，以及即将到来的美国通胀与非农就业报告。

以下是周二全球主要资产走势：

• 美股低开，道指跌0.5%，纳指跌0.08%，标指跌0.24%。
• 热门中概股多数走高，纳斯达克中国金龙指数涨0.71%，贝壳涨超3.5%。
• 汇丰涨超3%，Q3盈利超预期，宣布30亿美元股票回购计划。特朗普媒体科技盘初涨超12%。福特盘跌近10%，创下7月25日以来最大跌幅。
• 美债集体下行，10年期美债收益率上涨5个基点报4.332%。
• 亚太股市多数上涨，日经225指数收涨0.8%，韩国、越南股市小幅走高，印尼股指微跌。
• 欧股集体下跌，欧洲斯托克50指数跌0.18%。
• 比特币重返7.1万美元上方，目前涨幅接近2%。
• 黄金、油价小幅上涨。
• 美元小幅上涨，日元持续下行。

美股低开，道指跌0.5%，纳指跌0.08%，标指跌0.24%。

热门中概股多数走高，纳斯达克中国金龙指数涨0.71%，京东涨逾0.5%，贝壳涨超3.5%。

汇丰涨超3%，Q3盈利超预期，宣布30亿美元股票回购计划。特朗普媒体科技盘初涨超12%。福特盘跌近10%，创下7月25日以来最大跌幅。

美债集体下行，10年期美债收益率上涨5个基点报4.332%。

欧股集体下跌，欧洲斯托克50指数跌0.18%。

美元小幅上涨，美元指数现涨0.26%报104.59。

日元持续下行，美元兑日元现报153.75。

比特币涨近2%，突破7.1关口，现报71134.14美元/枚。

现货黄金上行，现报2757.17美元/盎司。

石油在昨日暴跌后上行，布油、美油双双涨超0.5%。