排灯节后将迎婚礼季,印度黄金需求或再次爆发!

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汇通财经APP讯——世界黄金协会印度研究主管Kavita Chacko称,在排灯节期间,尽管金价创下历史新高,印度黄金需求依然表现坚挺,投资吸引力支撑了强劲的黄金销售。

排灯节后将迎婚礼季,印度黄金需求或再次爆发!

印度黄金需求旺盛:排灯节推动金价上涨,投资热情高涨


Chacko提到,10月印度金价与国际金价的走势一致,但由于印度卢比贬值0.2%及节日买盘的推动,涨幅略高,印度金价10月收盘上涨5.5%。

Chacko指出,美国大选后,随着美元走强和美债收益率上升,黄金涨势暂停。实际上,自10月底以来,国际和印度黄金价格均下跌了8%。尽管近期有所回落,但黄金仍是今年表现最好的资产之一,以印度卢比计价的年初至今回报率为17%。

世界黄金协会认为,自8月中旬以来,印度金价相较于国际基准价格略有折扣,反映了供需平衡的动态。Chacko表示,印度7月大幅削减进口税后,走私黄金几乎停止,而正式进口黄金大幅增加。

Chacko还补充到,在10月底排灯节高峰期,印度金价与国际金价基本持平,甚至出现了微幅溢价,这反映了更高的需求水平。平均月度价差从9月的每盎司5美元收窄至10月的2.8美元,在11月第一周进一步收窄至每盎司1美元。

排灯节后将迎婚礼季,印度黄金需求或再次爆发!
(印度黄金价格相对国际价格的微幅价差变化趋势)

尽管金价一度创新高,但Chacko表示,在排灯节期间,印度消费者对黄金首饰、金条和金币的购买依然强劲。媒体报道称,印度珠宝店人流增加,同时通过线上和线下平台购买金币的情况也十分活跃。自2023年排灯节以来的金价上涨增强了消费者情绪,其将黄金视为一种长期投资。而印度股市的波动性加上国际金价的上涨,也进一步增强了黄金的投资吸引力。

Chacko表示,尽管黄金销量同比下降,但更高的价格推动了销售额的增长。

ETF与央行双驱动,印度黄金储备创新高


10月,印度黄金ETF的需求也保持稳定。Chacko指出,受金价上涨和印度股市波动增加的推动,印度黄金ETF在10月继续吸引大量资金流入。由于7月宣布的黄金长期资本收益税政策的助推,资金流入大幅增加。

2024年前10个月,印度黄金ETF的净流入总额达到11.1亿美元,较去年同期的3.01亿美元大幅增长。这些基金今年迄今共新增了12.2吨黄金,其总黄金持仓量达到54.5吨,同比增长32%

印度央行在10月也显著增加了黄金储备,其今年迄今的黄金储备总量增长10%,达到882吨。

Chacko指出:“根据印度央行数据和我们的估算,印度央行10月将约28吨黄金增入外汇储备,使今年迄今的黄金购买总量达到78吨。这是印度央行2009年净购入257吨黄金后,年度净购买量的第二高。在价值方面,黄金目前占总外汇储备的10%,为1999年以来的最高比例。”

排灯节后将迎婚礼季,印度黄金需求或再次爆发!
(印度央行黄金储备创历史新高)

Chacko写道,与此同时,印度央行专注于在印度持有其黄金储备,并减少了存放在英国央行和国际清算银行的黄金数量。截至2024年9月底,印度央行总黄金储备的60%(约510吨)存放于印度,自2024年3月以来增加了102吨。这一比例较2023年3月的38%显著提高。

季节性需求也推动了印度上月黄金进口的增长,显示出月度和年度的双重增幅。

世界黄金协会表示,印度10月黄金进口从9月的43.9亿美元增至71.3亿美元,反映了节日和婚礼需求的季节性增长。据世界黄金协会估算,10月的进口量约为90至92吨,高于9月的59吨。自7月削减进口税以来,月度进口平均约为95吨,高于年初时的50吨。今年迄今,印度黄金进口总额增长了21%,达440亿美元,进口量稳定在约635吨左右。

展望未来,Chacko表示,在印度节日高峰期之后以及即将到来的11月至次年3月的婚礼季节,金价的修正或稳定可能进一步刺激需求,同时股市持续波动的情况下,看涨情绪可能会继续支撑对黄金的投资兴趣。

排灯节后将迎婚礼季,印度黄金需求或再次爆发!
现货黄金日线图,来源易汇通)

北京时间11月21日,现货黄金报2661.32美元/盎司

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