Pasardana.id - PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (IDX: SSMS) dan PT Citra Borneo Utama Tbk (IDX: CBUT) secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri (joint and several) bermaksud menerbitkan Surat Utang sebanyak-banyaknya sebesar USD 600 juta.
“Total nilai Surat Utang secara pasti akan diumumkan kepada masyarakat oleh Penerbit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 POJK No. 17/2020,” tulis Deni Agustinus Damayanto selaku Corporate Secretary SSMS dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (17/3).
Selanjutnya disampaikan, rencananya, bunga dari Surat Utang yang bakal dicatatkan di SGX-ST (Singapore Exchange Securities Trading Limited, Bursa Efek di Singapura) tersebut, akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan (semi-annual).
Adapun Jatuh Tempo Surat Utang selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
“Surat Utang dijamin dengan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dari Para Anak Perusahaan Penanggung,” ujar Deni.
Ditambahkan, Penerbit, secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri (joint and several), memiliki sumber dana yang memadai untuk memenuhi kewajiban pokok dan bunga.
Adapun rasio kemampuan membayar biaya tetap masing-masing SSMS dan CBUT mencapai 3,14 (tiga koma satu empat) dan 1,43 (satu koma empat tiga) kali.
Penerbit juga senantiasa menjaga tingkat financial covenant dengan baik sebagai bentuk perlindungan kepada calon pembeli dalam hal default.
“Dana bersih yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang akan digunakan oleh Penerbit untuk : (i) melunasi seluruh sisa utang Penerbit dan masing-masing Anak Perusahaan Penanggung (kecuali SMU dan KSA) berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana disebutkan di bawah ini; dan (ii) untuk modal kerja dan investasi pengembangan bisnis SSMS dan anak usahanya,” tandas Deni.
Diketahui, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (IDX: SSMS) adalah pemegang saham mayoritas PT Citra Borneo Utama Tbk (IDX: CBUT).
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam Citra Borneo Indah Group.
Tải thất bại ()