Fore Coffee (FORE) Targetkan Dana IPO Rp380 Miliar Buat Buka Ratusan Outlet Baru

IDXChannel - PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) membidik dana hingga Rp380 miliar dalam penawaran perdana saham alias initial public offering (IPO). Dana tersebut sebagian besar akan dipakai untuk ekspansi cabang.

Dalam prospektus IPO yang dikutip Rabu (19/3/2025), FORE akan menggunakan 76 persen atau Rp289 miliar dana IPO untuk membuka sebanyak 140 outlet baru. Rinciannya 10 persen untuk outlet flagship, 80 persen outlet medium, dan 10 persen outlet satellite.

"Penggunaan dana tersebut direncanakan untuk dilakukan secara bertahap dari tahun 2025 sampai tahun 2026," kata manajemen FORE.

Dana tersebut digunakan untuk merenovasi outlet yang hingga kini belum memperoleh izin mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga sertifikat standar. Saat ini, perseroan belum memiliki kerja sama dan akan mengadakan perjanjian dengan pemilik tanah atau bangunan setelah lokasi outlet ditetapkan.

Sementara itu, 18 persen dana IPO atau Rp68 miliar digunakan untuk setoran modal kepada PT Cipta Favorit Indonesia (CFI). Anak perusahaan FORE itu akan memanfaatkan dana itu untuk membuka 30 outlet baru yang belum memperoleh izin.

Adapun sisanya 6 persen akan dipakai untuk modal kerja, yakni pembelian bahan baku, bahan kemasan, biaya sewa outlet, dan biaya utilitas seperti air, listrik, telepon, dan internet.

Dalam aksi korporasi ini, FORE akan menerbitkan 1,88 miliar saham baru atau 21,08 persen dari total saham yang tercatat di Bursa Efek. Adapun rentang harga penawaran dipatok antara Rp160-Rp202.

Untuk IPO ini, FORE menunjuk Henan Putihrai Sekuritas (HP) dan Mandiri Sekuritas (CC) sebagai penjamin emisi efek atau underwriter.

(Rahmat Fiansyah)