每日评论 – 美国CPI导致美元波动，美联储鹰派言论提振美元

·特朗普组建团队，市场如释重负

·今日密切关注美国通胀和美联储讲话

·德国准备提前大选，欧元处不利地位

·日元继续表现不佳，干预言论重现

CPI报告公布后，美联储态度谨慎，美元走强

尽管美国大选已结束，但昨日美国公布的消费者物价指数（CPI）通胀数据符合预期，美元飙升似乎没有结束迹象。周四美元兑一篮子货币触及一年高点，令其竞争对手承压。

整体CPI自2.4%升至2.6%，而核心CPI则稳定在3.3%，这表明价格压力犹存。然而，尽管投资者最初为数据不及预期而欢呼，推动美元小幅走低，但美联储官员似乎并不满意。

达拉斯联储主席洛里·洛根（Lorie Logan）表示各国央行应“谨慎行事”，圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨利姆（Alberto Musalem）也支持这一观点。洛根甚至表示联邦基金利率正处于预估中立利率上限，暗示进一步降息空间极小。堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德（Jeffrey Schmid）也对降息幅度表示质疑。

目前市场密切关注美联储主席鲍威尔（Powell），他将于格林尼治时间20:00在达拉斯联储参加小组讨论。同时，投资者也静待将于格林尼治标准时间13:30公布的10月生产者价格指数（PPI）和每周初请失业救济人数。

日元触及干预区间

周三美元兑日元突破155日元水平，进入去年干预区间，美元再度走强令日本决策者承压。然而，目前为止，日本货币官员并未发布新警告，美元兑日元甚至在今日早间短暂突破156日元水平。

日元走软增加日本央行再次加息的可能性，但就目前而言，日元难以获得支撑。

欧元也持续承压，触及一年低点$1.0528，但英镑和澳元因英国央行和澳联储更倾于鹰派立场而有所改善。

尽管市场对中国经济刺激措施不足而倍感失望，但由于预计澳联储并不会在2025年第二季度前加入降息行列，因此澳元避免遭大幅抛售。

目前特朗普获胜仍影响股市

然而，这对亚洲股市造成更大压力，特朗普重返白宫加剧人们对该地区增长前景的担忧。欧洲股市在美国大选后也下跌，但今日小幅走高，美国期货也上涨。

随着投资者再次评估美联储降息预期，华尔街暂时停涨。12月市场将再次关注降息，但2025年美联储可能转为每季度降息一次。

短期内，随着共和党刚刚掌控众议院和参议院，特朗普政策似乎将在国会顺利通过，这种乐观情绪正提振美国股市。但鉴于美债收益率仍在上升，难以判断这种涨势能持续多久。

黄金持续承压，加密货币再次飙升

然而，市场乐观情绪并未提振黄金。今日金价大幅跌至$2,540左右，触及9月中旬水平。

另一方面，加密货币持续飙升。周三比特币再创新高$93,483，最终收于$90,500左右，而埃隆·马斯克（Elon musk）所支持的狗狗币是加密货币世界的另一赢家，自大选以来飙升逾130%。

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